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post by Kevin

資策會MIC 於2008/10/29公佈一份電子商務報告，推估2008年台灣電子商務市場規模達2,430億元，其中網路購物(B2C)市場規模為1,360億元，而網路拍賣(C2C)市場規模則為1,070億元。預期網路購物市場銷售金額仍將持續成長，成長幅度將較往年趨緩。

網友在網路購物的消費金額呈現成長，那使用人數的增減情況又是如何?以ARO線上資料庫觀察2008整年網路購物(B2C)與網路拍賣(C2C)的產業到達率，發現網路購物(B2C)和網路拍賣(C2C)，網友造訪人數皆呈現成長趨勢。

首先我們先來了解網拍市場這部分，Yahoo!奇摩拍賣與露天拍賣仍為國人最常去的二大網拍平台，其中Yahoo!拍賣使用人數最多，而露天拍賣使用人數成長幅度最明顯(註)。08年11月Yahoo!奇摩超級商城正式上線，網羅拍賣平台中的大型賣家至新的購物頻道提供網購服務，不但沒有影響拍賣平台使用人數，超級商城的到達率也突破10%；露天拍賣也在這段期間加強「我的拍賣」服務機制，以因應日漸增加的使用族群。另外其他拍賣平台如陸商淘寶網、美商eBay及國內HiNet拍賣等，也是國內網友蠻常去的拍賣網站。

進一步再來探討各大網路購物網站，Yahoo、PChome購物中心仍為最多網友造訪的兩大購物平台。其中Yahoo!奇摩購物中心使用人數最多，年初到達率38.47%而年終到達率44.98%，顯示增加不少使用族群；而PChome購物中心在五月開創24hr送貨到府的專屬購物頻道，年初到達率20.44%，年終到達率27.08%，使用人數增加幅度也相當亮眼。

日商樂天市場與國內零售業龍頭7-ELEVEN合作，台灣樂天市場於五月正式上線，帶動國內網路開店的風氣，其他網路開店平台如Yahoo購物通代理商網勁科技的全買網，PChome商店街等等，造訪人數皆有所增加。

同時具有電視購物台與網路購物網站通路的東森購物網ETMall與富邦購物網momoshop，08年年中，東森經營權在新舊領導階層更替與組織重整之際，ETMall購物網造訪人數些許下降，反倒是momoshop購物網人數急劇增加，在九月份造訪人數首度超越ETMall，並逐月拉開與ETMall的差距。

另外頗受女性網路消費族群喜愛的PayEasy，造訪人數也呈現高度成長。到達率從年初的16.04%到了年終上升至21.09%，造訪人數增加幅度也很可觀。HiNet的第五大道購物中心也在08年底上線，與萊爾富共同推出Hi生活、Hi取貨付款頻道，可見HiNet在這波網路購物熱潮中也不想缺席，積極進軍電子商務。其他GoHappy線上快樂購、UniMall統一購物便、家樂福與大潤發等等購物網站，也是國內網友時常去的購物網站。

整體而言，由於經濟不景氣，消費者對於商品價格更敏感，越來越多消費者轉向網路購物與網路拍賣管道，尋求價格較便宜、購買成本較低的商品；這也是08年網路購物及網路拍賣產業到達率逐月上升的主要原因之一，成長力道是否延續至09年? 創市際持續觀察中。

註：Yahoo與露天的拍賣平台使用人數比例，08年年初(一月到達率Yahoo拍賣：露天拍賣 = 58.65%：29.81%)，比例約2：1，到了年底(十二月到達率Yahoo拍賣：露天拍賣=61.92%：40.31%)，比例約3:2；顯示露天拍賣使用人數有逐漸縮小與Yahoo拍賣的差距。

post by Kevin

Yahoo!奇摩超級商城11月正式上線，從ARO網路測量資料庫測得其到達率為10.4%，約130萬人次造訪。Yahoo!奇摩超級商城是繼「購物中心」、「拍賣」、「購物通」後第四個電子商務頻道，成立超級商城的目的是希望網羅拍賣平台中的大型賣家獨立開店，打造全新的「開店平台」，重新定位Yahoo電子商務中的布局。

開店平台指的是提供公司行號經營網路商店的網站，平台業者酌收開店費、月租費、交易抽成以及開店諮商、技術協助的指導費等等，最具代表的例子如「PChome商店街」、網勁科技經營的「Yahoo!奇摩購物通」及「樂天市場」等。平台業者藉由提供完整的金流、物流，及消費者對平台品牌具有信心的情形下，帶進人潮、提升成交率。

透過ARO網路測量資料庫觀察「PChome商店街」、「Yahoo!奇摩購物通」及「樂天市場」今年1月至11月到達率表現，其中樂天市場於5月正式上線，Yahoo!奇摩購物通包含tw.shopping.yahoo.com、tw.search.shopping.yahoo.com、tw.user.shopping.yahoo.com子網域，但不含網勁科技edyna.com網域、全買網obuy.com.tw、obuy.tw網域。

「PChome商店街」、「Yahoo!奇摩購物通」兩開店平台網友到達率互為消長，從圖中不難看出6月份「樂天市場」造訪人數激增對PChome、Yahoo兩家平台使用人數造成影響。最近PChome商店街與TWNIC進行合作，網站開店搭配購買中文網域的行銷策略帶動下，加上開店成本最低、促銷活動頻繁等因素，開店、網路消費使用者人數，躍居三平台之首。

看到網路開店市場蓬勃發展，HiNet不落人後也有「hiBoss網路開店」的諮商服務，不過「hiBoss網路開店」不像「PChome商店街」、「Yahoo!奇摩購物通」採用市集、百貨的經營方式，完成開店的店家皆以獨立網域經營，hiBoss賺的是網路商店成立的諮詢費而非店家交易抽成。

HiNet最近也成立了「第五大道購物」頻道，目前仍處於招商階段，也因此ARO資料庫中流量數據未達顯著；12月份萊爾富進駐，成立「Hi生活」頻道，是否提升「第五大道購物」的到達率?有待觀察。倘若「第五大道購物」的招商能搭配「hiBoss網路開店」相輔相承，一來HiNet可以站穩網路購物中心的經營腳步，二來集合hiBoss網路開店的店家，納入市集、百貨的經營概念，讓消費者一次造訪、多處比價消費，或許HiNet在網路購物市場中能站一席之地。

post by Kevin

東森電視購物台易主，人事易動大幅裁員，是最近討論相當熱烈的新聞話題。國內電視購物台除了東森得易購之外，還有富邦MOMO台電視購物、中信ViVa TV電視購物頻道等。電視購物的利益所得，是電視廣告之外相當重要的盈收來源，但限於播放時間有限與資訊透明化不足等因素，若有購物網站的支援，能彌補資訊不足與時效性的疑慮。數位時代最新一期的一篇報導「電視購物三雄轉戰網路」，詳細介紹各家業者經營模式的不同與分析特色差異之處。
國內三大電視購物台旗下皆有成立購物網站，分別為ET Mall東森購物網路商城、Momo富邦購物網及ViVa TV電視購物頻道。以創市際ARO網站測量的專業技術來觀測三者網站的到達率：

從網站到達率來看，東森ET Mall購物網因成立時間最早，經營時間也最久，因此造訪人數為三者之最，然而今年(2008)八月董事會易主、人事大幅變革，新人事引入會不會讓東森ET Mall購物商城呈現新的作風? 對於電視購物這產業產生正向變化? 需待日後持續觀察。富邦Momo購物網的造訪人數從年初至今成長幅度有目共睹，在東森購物經營權移轉變數下，似乎有意挑戰東森ET Mall網路商城的味道。ViVa TV因為較晚進入市場，商品品項與網站規模不及前二家來得多且大，但ViVa TV經營最大的特色在於VOD(Video On Demand)，透過短片的呈現方式來介紹商品，由使用者視需求點選觀看，可說把電視購物的精神完全發揮在網站購物之中。

進一步將東森ET Mall購物網和富邦Momo Shop做競合分析，2008年八月份分析結果觀察發現兩者網站到達率已相當接近，分別為11.86%、10.12%，然而曾經造訪兩者網站近222萬名網友之中，同時造訪兩者網站的網友人數約54.6萬人，重疊率高達24.62%，顯示造訪兩家網站的網友有部分重疊，兩家業者需考慮購物網站使用族群同質性因素的影響。

基本上電視購物與網站購物是二種截然不同的市場通路，電視與網站的客群也有很大的不同。業者同時經營電視購物與網路購物，需針對不同的通路與客群應有所不同的經營策略，若不能將電視購物與網路購物做為相輔相承，相互搭配彌補不足的功能，勢必將來會一分為二電視購物與網路購物各走各的路。數位時代的觀點，在這次東森人事異動的變數下，電視購物市場將有所改變，而電子商務也是目前電視購物業者下一波主打攻勢。電視購物三雄日後電子商務網站上的經營表現為何? 將會是創市際持續觀察的重點對象。

post by Kevin Huang

Yahoo!奇摩拍賣，一直都是國人網路拍賣平台的首選，早期有美商eBay進軍台灣網路拍賣市場，PChome在網路拍賣也參了一腳，但始終無法動搖Yahoo!奇摩拍賣的龍頭地位。eBay眼看無法成功複製海外經驗，在台灣網拍市場取得一哥的地位，因而退出台灣網拍市場，改採與PChome合資的方式，成立新品牌「露天拍賣」。

Yahoo!奇摩拍賣起初也是靠著提供免費的服務，擁有如此龐大的市場占有率，卻在eBay宣布退出網拍市場後不久，徵收刊登費的方式，使得Yahoo!奇摩拍賣的使用者，尤其是網拍平台的賣家，難以平復不滿的情緒。拜Yahoo!徵收刊登費所賜，露天拍賣成立之後，仍以提供免費服務的經營方式，不少不滿Yahoo!奇摩拍賣的網路賣家，轉移到露天拍賣平台。

暫且先不分是買家、還是賣家，從2008年六月ARO線上資料庫，進行競合分析，Yahoo!奇摩拍賣(tw.bid.yahoo.com)的網站到達率為51.05%，露天拍賣(ruten.com.tw)的網站到達率為35.62%。網友曾到過其中一家平台的比率(聯集)為60.58%，同時到過二家平台的比率(交集)為26.07%。

光看此數據也許沒多大感覺，但調出去年同期的數據，2007年六月，Yahoo!奇摩拍賣(tw.bid.yahoo.com)的網站到達率為52.4%，露天拍賣(ruten.com.tw)的網站到達率為21.66%。網友曾到過其中一家平台的比率(聯集)為56.39%，同時到過二家平台的比率(交集)為17.67%。

不難發現「露天拍賣」的成長，「Yahoo!奇摩拍賣」不得不重視了。一年過去了，雖然Yahoo!奇摩拍賣仍位居國內網拍市場的龍頭地位，但露天拍賣如此快速地成長，是否未來有一天，會攻上龍頭寶座? 當然這是以網站流量的觀點所提出的看法。

若以網站營收的觀點來看，露天可以一直持續提供免費服務，靠廣告收入賺錢嗎?倘若露天拍賣網站的茁壯，威脅到Yahoo!奇摩拍賣的經營，在二家強力競爭市場的情況下，網拍也許又可以恢復到過去免費的機制，想必對網路賣家是一大福音。那一天會來臨嗎? 若會，那又是何時? 網拍業者要賺什麼呢? 

ps. 露天拍賣近期改版，看來企圖心不小呢!!

Posy by Kevin Huang 

日天樂天三月正式登台與統一合資成立台灣樂天，經過二個月招商的努力，網站於五月正式上線。
從ARO線上資料庫觀察台灣樂天網站流量的表現，一個新興網站開站第一個月，網站到達率就已經接近5%左右，換句話說，以台灣近1200萬的上網人口，就有60萬的人到過台灣樂天網站。除了挾帶知名公司的品牌為主要原因之外，網路消費也慢慢成為國人日常購物的習慣，無論是消費者個人、商品供應商或是各大媒體，都相當關切台灣樂天的成立與發展。

的確，不少人質疑，台灣樂天該採取何種經營策略，才能與目前國內二大網路開店平台做競爭?「Yahoo!奇摩購物通」、「PChome 商店街」已成立多年，早已成為國人網路開店優先考量的平台，台灣樂天勢必採取差異化的經營方式，才能讓Yahoo!、PChome既有的店家轉移到樂天市場來。

台灣樂天在物流方面，結合統一超商的各家店鋪，做為來店取貨的據點，並且搭配黑貓宅急便的運送物流，與其他平台相較，更具競爭優勢。另外引進日本樂天的電子商務系統(RMS)，成立經營輔導顧問團隊，協助網路開店業者，從網頁設計、金流、物流，到銷售數據分析等等，的確此項特點，有別於其他平台。這似乎也說明了樂天開店的成本，遠高於PChome、Yahoo!奇摩。

基於此原因，不少產經媒體記者對於樂天網站經營是否成功，大多持保留態度，甚至有看衰的說法。導致五月份網友造訪樂天網站的人數下降甚多，網站到達率驟降。不過六月份，大家可以從Yahoo!奇摩入口網站、MSN見到樂天市場大量的橫幅廣告，從ARO線上資料庫也發現各支圖像廣告的曝光表現。或許樂天投放廣告的舉動，喚回網友的注意，樂天網站六月份的到達率不但回升，甚至突破10%。不過從到達率僅能說明造訪樂天網站的網友增加了，但實際在樂天開店或是消費的網友是否也增加了呢?這還需要繼續追蹤觀察。

樂天是否能如網站成立初期記者們的預期，與Yahoo!、PChome成為三國鼎立的局面? 這就需要看國人是否接受樂天平台的經營方式囉。讓我們拭目以待吧!!

posted by Jason Chiang

《紫牛》一書的作者Seth Godin在這篇blog提到一個發現及觀念，美國連鎖書店Borders前陣子嘗試了一個新的行銷點子，把原本架上的書改變成橫的展示，也就是把書的封面秀出來讓人一目瞭然有哪些書可以選購。

這個嘗試竟然讓營收成長9%，甚至總公司決定把所有的書架都改成這種展示方式，只是這樣的改變會讓藏書量減少5-10%，大約每間分店會減少4700到9300本書，選擇雖然少了些，但是行銷主管並不是太在乎這個問題，因為很多書一年都賣不到一本，整年都蹲在那兒。反而是調查結果顯示，來店的顧客相反的感覺這間書店的書好像變多了。

Seth Godin於是問了個問題，到底是該要給消費者夠多的選擇讓他們買得到想買的那項商品，還是展示少一點數量的商品但是多一些的資訊，誘導消費者去思考是不是想購買該項商品。我覺得經營網站或公司也是如此，到底要提供多元化的服務等著客戶來選，還是精心的推廣特定的幾項服務吸引人上門，總不能每個網站都搞的像入口網站一樣包山包海吧。

[參考連結: “Do you have” vs. “Do you want”]

Posted by Atticus Wu

拍賣是一件很個人的事情，所以非常適合作成 Widget 讓使用者放在自己的部落上推廣，不過 Yahoo!kimo 拍賣都沒作這件事情。這對於 Monday 有大聯盟計畫，博客來有 AP 計畫來說，這件事來的更合理許多，但我們卻沒有看到。

不僅如此，Yahoo!kimo 拍賣還可以推出很多種的 Widget：熱門拍賣、關鍵字搜尋結果拍賣、自己的拍賣…各式各樣的 Widget，而且推出後可以馬上成為 Yahoo!kimo 和無名小站的部落格模組，也不用讓使用者填什麼 script code，點兩下就能加，這麼棒的功能，為何沒作呢？

沒關係，至少聽聽上面這位歌手用 widget 推廣的新歌，讓自己的心情好些點。

posted by Atticus Wu

• 韓國市場拍賣營業額是台灣的 20 倍，台灣這個市場還有許多可以努力的空間。
• eBay 是個大型官僚的公司，一定要在地有速度彈性的公司運作。
• 不論怎樣的一樣趕緊推出，就算功能不夠好也要推出。
• 很誠實的跟使用者說目前的缺失，根據使用的抱怨快速改進。
• Yahoo!kimo 也夠聰明，此時不推 3 塊上架，等到露天蓋好了再推會員流失更嚴重。
• 網拍不是只有上架費、頭版費這樣的獲利模式，Yahoo!kimo 也有主推產品抽佣金的手法。

posted by Atticus Wu

雖然 1515.com 沒有出現，但很高興的 www.ez15.com.tw EZChange 易物網就這樣出現了，真的挺有趣的，我一看就好想換喔。現在已經有 2,068 會員人數，已經有 7,318 交換總量。操作介面上當然很像拍賣網站，還有一些有趣、會變動的比較，包括易物排行、物品點閱率排行等等。目前對以物易物網還沒有具體的概念，沒有褒也沒有貶，當我換出第一個產品的時候，應該就很能深入了解了。

posted by Jason Chiang

與台灣的情況相同，eBay中國也玩不下去了，從數年前的網拍大哥搞到今天這步田地，還是決定與Tom.com合資成立新公司，由eBay出四千萬美元取得新公司的49%股權，Tom.com出51%，基本上應該市跟在台灣與PCHome Online合作露天市集是類似的模式。大家覺得透過這樣與當地網路公司合作的模式，能夠挽回甚至搶回市場嗎? 

[參考連結 - eBay turning over China operations to partner]